Pourquoi les relances se perdent
Entre les visites, les rendez-vous et les appels entrants, les relances passent au second plan. Chaque conseiller les note à sa manière : agenda, post-it, mémoire. Quand un collègue est absent, personne ne sait qui devait être rappelé.
Des relances qui ne dépendent plus de la mémoire
- Une action planifiée sur chaque fiche : rappel, relance, rendez-vous téléphonique, en agence ou sur place.
- Le récapitulatif du matin : chaque conseiller reçoit à 8 heures la liste de ses rappels du jour et de ses retards.
- Les retards visibles en rouge, sur la fiche, dans la vue mobile et sur le bureau du conseiller dans l’agence en 3D.
- Des modèles de mails prêts : confirmation de rendez-vous, nouvelles disponibilités, relance après envoi de plaquette.
- Les réponses rangées dans la fiche, et un « STOP » qui retire automatiquement le contact des envois commerciaux.
Sur le terrain aussi
La vue mobile affiche ce qu’il y a à faire aujourd’hui, les nouveaux leads et les prospects du conseiller, avec l’appel en un geste. Une relance faite se coche d’un doigt, entre deux visites.